CRM 业务规则手册

业务规则手册

一、实体关系定义

实体名称	业务说明
线索	潜在销售对象，尚未转为正式客户；负责人为空归入线索池，有负责人为私有线索
客户	正式业务客户主体；负责人为空归入客户公海池，有负责人为私有客户
洽谈计划	待执行的跟进、拜访、沟通计划，属于预约规划类数据
洽谈记录	实际完成沟通后的跟进记录，记录沟通内容、沟通结果
商机	销售机会，客户产生明确采购意向后建立，贯穿销售阶段推进
报价单	向客户出具的产品/服务报价，可关联商机，可转为订单
订单	销售业务订单，记录客户、订货商品、数量、金额等
合同	正式签署业务合同，关联客户、订单等

二、线索-客户-公海池 流转逻辑

实体：线索池、线索、客户公海池、客户 流转规则：

1. 线索池数据 →【领取】→ 生成线索（归属到人）
2. 线索 →【转换】→ 生成客户（归属到人）
3. 线索 →【退回】→ 回到线索池（取消负责人，公开可领取）
4. 客户 →【退回】→ 回到客户公海池（取消负责人，公开可领取 / 分配）
5. 【分配】：线索池 / 客户公海池的记录，可直接指定负责人，无需手动领取；或线索/客户 重新指派负责人

┌─────────────┐   领取/分配     ┌──────────┐
│   线索池    │───────────────▶│   线索   │
└─────────────┘                └────┬─────┘
        ▲                           │
        │        退回                │ 转换
        └────────────────────────────┘
                                    ▼
┌─────────────┐   领取/分配     ┌──────────┐
│客户公海池   │◀───────────────│  客户    │
└─────────────┘       退回      └──────────┘